来源：中保新知
在人身险预定利率下调预期下，8月是寿险产品的新旧切换月，对于各大险企来说无疑是冲击全年业绩的关键节点，特别是在个险渠道尚未走出转型阵痛之际，银保渠道无疑是险企达成业绩目标的重要支撑力量。
中保新知获悉，刚刚过去的8月，行业主体银保渠道期交保费整体延续高增长态势：尽管31%的同比增速较7月的51%有所回落，但仍以双位数增幅将保费规模推升至755亿元，且环比增幅逼近100%。
从前8月银保期交保费同比增速情况看，寿险“老七家”和非银行系外资险企发力迅猛，前者同比增速达56%，后者同比增长43%；反观银行系险企或是受银保网点竞争加剧、价值银保转型影响，整体增速相对缓慢，同比负增长4%；其他中资险企也出现同比3%的负增长，差距进一步拉大。
那么，从单家公司的银保渠道表现来看，谁在奋起直追、谁在巩固优势，谁又面临转型挑战、步履放缓？
TOP10险企座次大洗牌
银保渠道的竞争白热化之势，从期交保费排名TOP10险企榜单的变化即可鲜明感受。
数据显示，今年前8月，排在银保期交保费规模前三位的分别是，平安人寿、中邮人寿和中国人寿，保费收入达300.5亿元、276.5亿元和248亿元。
尤为引人注目的是，对比前6月和前7月的银保期交保费三甲座次，平安人寿呈现出强劲的增长势头，实现位次的接连攀升，其先是超越中国人寿，位列前7月银保期交保费“亚军”，而后又将中邮人寿甩在身后，稳稳占据最新的“榜首”。
平安人寿之所以能够接连反超，与其维持着较高的期交保费增速紧密相关。数据显示，今年前8月，该公司银保期交保费同比增速达176%，与之形成对比的是，同期中国人寿的增速为45%，中邮人寿则呈现出23%的负增长。
除此之外，更深层的原因是，在银保渠道“报行合一”深化实施、取消“一对三”限制后，平安人寿正在加大对银保渠道的战略布局。中报数据显示，今年上半年，平安寿险及健康险的银保渠道新业务价值59.72亿元，同比增长168.6%。
中国平安总经理兼联席首席执行官谢永林在接受采访时也透露，中国平安在银保渠道合作方面，目前外部可经营网点已经拓展至1.7万个，较年初1.2万个大幅增长；此外，平安银行的“独家代理模式”，也通过专属产品与高产能队伍，强化竞争优势。谢永林还特别强调，平安坚定看好银保渠道、发展银保业务，将进一步扩网点、增队伍、优化产品、提高网点产能，预计2025年银保渠道仍将保持高速增长态势。
盘点完三甲，再来看排在前8月银保期交保费第四至第十位的险企，它们分别是：人保寿险、大家人寿、瑞众人寿、新华人寿、太保寿险、太平人寿和阳光人寿，这几家的期交保费收入均超过110亿元，其中人保寿险和大家人寿的期交保费收入超200亿元，分别达到234.1亿元和225.3亿元。
对比近三个月的排名变化可以发现，前8月银保期交保费第四至第十位，相较于前6月榜单变动却较为显著，堪称一场“大洗牌”。
具体来看，核心变动集中在两方面：一是头部梯队当中，人保寿险与大家人寿的排名发生对调，人保寿险跃升为第四位，大家人寿则相应降至第五位；二是前6月排名第八至第十位的太平人寿、泰康人寿、太保寿险，到前8月已调整为太保寿险、太平人寿、阳光人寿，其中泰康人寿被挤出“前十”榜单，阳光人寿则成功跻身。
“老七家”高位增长
银行系“冰火两重天”
从前8月银保期交保费的增速表现来看，还有一个明显的特征是，寿险“老七家”皆实现同比正增长，且多数增幅较高，而过去“背靠大树好乘凉”的银行系险企却呈现分化格局。
数据显示，除了前述提及的平安人寿前8月银保期交保费增速高达176%外，寿险“老七家”中，人保寿险、太保寿险、中国人寿的同比增幅皆超40%，分别达到64%、49%和45%。
此外，新华人寿、泰康人寿和太平人寿的同比增幅分别为32%、25%和9%。整体来看，前8月寿险“老七家”合计实现银保期交保费1337亿元，同比增长56%。
再看银行系险企的银保期交同比增速，可谓是“冰火两重天”。数据显示，前8月该指标增速最高的是光大永明人寿，同比大增127%，其次是中信保诚人寿和招商信诺人寿，同比分别增长72%和45%。此外，中银三星人寿、建信人寿、工银安盛人寿也收获同比正增长。
但与此同时，交银人寿、中邮人寿、中荷人寿和农银人寿，却呈现同比负增长，增速分别为-32%、-23%、-12%和-3%。
从8月单月的银保期交保费环比增速来看，亦显现出银行系险企不敌“老七家”的情况。数据显示，寿险“老七家”中，有多达6家险企的环比增速超100%，它们分别是太保寿险、新华人寿、泰康人寿、平安人寿、太平人寿和中国人寿，增速分别达212%、181%、182%、121%、105%和101%。
反观10家银行系险企的8月单月银保期交保费环比增速，仅有中信保诚人寿、招商信诺人寿、建信人寿、工银安盛、交银人寿的环比增速超100%。其中，在8月“冲刺月”，中邮人寿的环比增速为13%。
在市场人士看来，本轮银保渠道爆发阶段，寿险“老七家”之所以能够在增速上领先银行系险企，与前者在银保渠道拥有更低的运营成本和更强的资源投入能力不无关系，特别是在银保渠道“1+3”网点限制放开后，寿险“老七家”加速开拓网点渠道资源，反之银行系险企依靠股东银行网点资源的路径依赖成为双刃剑，使之在市场竞争中缺乏一定的灵活性。
从头部险企银保网点开拓情况来看，除了上述提及的平安人寿实现银保资源扩容外，中国太保的中期业绩报告数据也显示，太保寿险银保渠道上半年期交举绩（完成业绩指标）网点总数为1.3万个，同比增长28.9%，月均期交举绩网点数同比增长70.2%，国有行增速达164.9%。
非银系外资险企发力
品牌优势凸显
在今年的银保市场中，还有一大阵营强势搅局，那就是以中意人寿、中宏人寿、大都会人寿为代表的非银行系外资险企。数据显示，前8月，非银行系外资险企合计实现银保渠道期交保费达150亿元，同比增长43%，仅次于寿险“老七家”56%的同比增幅。
具体到公司表现上看，前8月银保期交保费同比增幅最高的是大都会人寿，较上一年同期9.8亿元的期交保费规模，同比大增107%至20.3亿元，其次是中宏人寿，较上一年同期21.1亿元的期交保费规模，同比增长77%至37.3亿元。中意人寿前8月银保期交保费规模为23亿元，同比实现25%的双位数增长。
再看8月单月的环比增长情况，上述3家非银行系外资险企的环比增幅皆超过100%，其中，中宏人寿位列环比增幅榜第二位，8月份实现的银保期交保费收入较7月的3.4亿元，大增259%至12.2亿元。同期，大都会人寿、中意人寿的银保期交保费也分别实现环比107%和100%的大幅增长。
另有业内人士告诉中保新知，在招商银行销售银保产品的上述3家险企，今年银保渠道趸交保费都达到百亿级别，3家合计为367亿元。
剖析一向以稳健著称的非银行系外资险企强势布局银保渠道的原因，一方面或许与银保渠道实施“报行合一”、人身险产品预定利率下调，险企经营费差损、利差损风险降低息息相关，这有助于外资及合资险企对银保渠道的扩张，成为外资险企拓展业务的重要契机。
另一方面，同样在银保“1+3”网点限制放开的利好因素下，一些具有小而美、稳健经营特色的外资及合资险企，在银行网点的品牌优势也逐渐凸显，为外资险企提供了更多合作机会，扩大了市场覆盖范围。
当然，总体来说，银保渠道的市场格局还在不断演变之中，但可以预见，随着“新银保”时代的到来，未来谁能够找准坐标定位，充分激活资源禀赋与经营优势，与银行构建起深度协同，谁就能在行业新一轮发展浪潮中抢占更核心的先机，赢得更大的增长空间。
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责任编辑：曹睿潼
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